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芯片设计龙头韦尔股份两日市值飙升320亿

投资项目平台 2021-12-05 13:34

芯片设计龙头韦尔股份两日市值飙升320亿

12月3日,芯片设计龙头韦尔股份(603501.SH)股价涨3.44%至303.75元/股。此前一日(12月2日),该公司则收获一个涨停板。两个交易日下来,这家公司市值涨近320亿元至2640亿元。

与此同时,整个半导体板块亦大幅上涨,12月3日,国科微(300672.SZ)、晶晨股份(688099.SH)、捷捷微电(300623.SZ)、立昂微(605358.SH)等半导体概念股涨幅超8%,

这一波上涨背后,是一则市场消息的带动。12月2日早间,有媒体在报道中称坊间传闻在最近的机构交流中,韦尔股份的四季度业绩超预期。该报道就此解读认为,韦尔股份近期明显发力车载CIS(CMOS图像传感器,主要应用于手机摄像头、车载摄像头等)市场。早盘汽车板块表现亮眼,多只汽车股涨停。春节前是汽车销售传统旺季,新势力车企的高景气有望持续,作为全球车载CIS的重要参与者,韦尔股份股价自然受提振。

12月2日涨停后,韦尔股份于当日晚间急发澄清公告称,公司在近期的业绩说明会及投资者的交流活动过程中,不存在向投资人交流提供公司第四季度业绩或预期业绩的情况。公司目前生产经营正常,公司第四季度业绩与公司前三季度业绩相比,经营情况无重大变化。公司近期不存在签订或正在磋商洽谈重大合同、为产业转型升级投资新项目等情况。

该公司进一步表示,公司部分产品应用于汽车领域,主要销售给汽车供应链一级供应商。汽车整车生产周期较长,需要约六个月到一年左右。由于受到终端客户市场发展情况的影响、新产品导入时间和导入方案实现量产周期等方面的影响,公司产品在汽车市场的销售规模存在不确定性。综合来看,公司车用图像传感器产品受汽车整车销售规模季节性波动的影响不大。

不过,上述澄清对投资者的警示作用显然有限。12月3日开盘,韦尔股份仍以293.6元/股(高于此前一日收盘价)开市,到收盘涨3.44%。

对于韦尔股份这一波行情,很快受到监管层重点关注。上交所于12月3日对韦尔股份及其董事、监事、高管等下发监管工作函,处理事由是就公司媒体报道和股价波动事项明确监管要求。

界面新闻了解到,韦尔股份自2007年设立以来从事半导体产品设计业务和半导体产品分销业务,公司公司于2017年5月登陆A股上市。

财务数据显示,2021年前三季度,该公司实现营业收入183.14亿元,同比增31.11%;实现归属于上市公司股东的净利润是35.18亿元,同比涨103.78%。其中,第三季度,该公司实现营业收入却同比跌1.01%至58.66亿元,实现归母净利润同比增73.11%至12.75亿元。

而今年第一、二季度,韦尔股份的营收同比涨幅分别是62.76%、47.56%,环比涨幅分别是6.09%、0.39%;同期盈利同比涨幅分别是133.84%、120.69%,环比涨幅分别是6.26%、15.55%。从业绩增速来看,该公司第三季度业绩增长有所放缓。

安信证券此前研报认为,韦尔股份的业绩符合市场预期,公司第三季度营收整体环比略有下滑,主要原因为Q3智能手机市场表现平淡,但汽车CIS的高成长抵消了部分手机市场的需求波动。在该机构看来,韦尔股份业绩高成长主要原因为汽车CIS需求向好,手机CIS份额提高,以及TDDI有所涨价。

公开信息显示,2019年,该公司收购北京豪威、思比科等国内COMS图像传感器设计企业,一跃成为国内CIS设计龙头,市场份额仅次于索尼、三星,位居全球第三位。2020年年报显示,去年,韦尔股份旗下图像传感器业务实现营收146.97亿元,占当年总营收198.24亿元的74.14%。

根据StrategyAnalytics发布的报告,2020年索尼在手机CIS的市场份额为46%、三星的市场份额为29%、北京豪威的市场份额为10%,2021年上半年索尼的市场份额为42%、三星的市场份额为25%、北京豪威的市场份额为13%,2021年上半年北京豪威在手机CIS的市场份额有所提升。

如今,随着手机CIS市场趋于饱和,相关公司正在发力汽车CIS业务。2021年4月,韦尔股份正式加入NVIDIADRIVE自动驾驶汽车开发生态系统。安信证券认为,韦尔股份有望充分受益于汽车CIS市场的高增长,成为继手机之后公司第二成长曲线。南京证券此前研报指出,根据调研数据,全球汽车CIS行业的市场规模有望从2019年的11.18亿美元提升至2023年的32亿美元,复合增速为30%。

不过,研究人士也提醒投资者,注意韦尔股份市场需求不及预期、国产替代进展不及预期、研发进度不及预期、大股东减持以及商誉减值等风险。

界面新闻了解到,今年以来,随着缺芯潮持续,作为韦尔股份主要原材料的硅晶圆大幅涨价并愈加紧缺。有业内预期2022年下半年硅晶圆供给短缺,2023年缺货情况会更严重。

此外,近期,韦尔股份控股股东等大股东开展了减持动作。8月30日,该公司披露,其控股股东虞仁荣因个人资金需求,计划减持不超过790万股,占公司目前总股本的0.91%。9月27日,韦尔股份发布减持结果显示,截至2021年9月27日,虞仁荣减持数量过半,通过大宗交易的方式减持公司528.59万股,占公司总股本的0.61%,减持价格区间约为215.73元/股至220.06元/股,合计套现11.49亿元。这是虞仁荣及其一致行动人2020年9月以来的第四轮减持动作。根据韦尔股份已公布减持信息不完全统计显示,虞仁荣及其一致行动人去年下半年以来已经累计套现约16.75亿元。

11月8日,韦尔股份另披露一份股东减持结果显示,截至2021年11月5日,其董事、副总经理纪刚减持公司股份45万股,占公司总股本的0.0518%,本次减持后持有公司4,990,000股,占公司总股本的0.5742%;董事、财务总监贾渊减持公司股份12.5万股,占公司总股本的0.0144%,本次减持后持有公司2,829,600股,占公司总股本的0.3256%;此外,控股股东虞仁荣一致行动人虞小荣减持公司股份16000股,占公司总股本的0.0018%,本次减持后持有公司72万股,占公司总股本的0.0828%。

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